华为出手第三代半导体材料

个股 2019-08-30 12:05110未知admin

  自2016年1月的2638点以来,核心资产板块走出了一波气势如虹的牛市,多只个股赚钱效应惊人。

  比如医药板块中的和长春高新涨幅超过3倍;电子板块中的中国软件和立讯精密涨幅超过2倍;板块中的和涨幅均超过4倍。

  正如某位投资大佬所说,投资应该回到“微观中微观”,宏观经济不容易看明白,行业波动也不容易看明白,但回到个体企业是相对容易看明白的。这也是查理·芒格所说的:“宏观是我们必须接受的,微观才是我们可以有所作为的。”

  外资的持续买入是本轮核心资产慢牛行情的重要因素,而外资最看重的指标莫过于比较确定的个股业绩,而这也是保险和社保等长期资金买入的重要逻辑。

  兴业证券的研究发现,净资产收益率超过10%后是外资重要“买点”,如恒立液压2017年四季度到2019年一季度,净资产收益率由10%提升至20%,外资占比由5%升至30%,股价期间实现了近2倍的涨幅。

  同样,从2018年一季度到2019年二季度,三一重工的净资产收益率从10%升至20%,外资占比从5%提升至15%,期间股价涨了80%。

  知名消费行业证券分析师黄付生表示,良好的基本面强化了投资者的信心,白酒、调味品、休闲食品等子板块的消费龙头股,各类投资者基本都是买入并持有的状态,对公司的研究更深入、认识更深刻,持有更坚定。带来的结果就是锁仓越来越重,估值出现溢价,对业绩和股价波动的容忍度更高。未来好公司较难出现明显的回调。

  黄付生还表示,未来赢家通吃的格局将依然存在,存量博弈更有利于大公司。存量市场的重新洗牌更有利于大公司蚕食市场份额,带动其收入、利润的增长,这种现象在消费品等传统行业中表现得愈发明显,胜者为王,赢家通吃。

  未来价值投资的风格还将被强化。黄付生说,消费股的良好表现,迫使其他风格的投资经理被迫转向消费股的投资,不然就可能面临巨大的业绩压力。这种风格将会持续较长的时间,短期看,只要不发生系统性风险、消费股收入和利润掉头向下,这种投资逻辑就不会逆转。

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